山 西 蓝 焰 控 股 股 份 有 限 公 司 2025年 面向专科投资者公开辟行科技更动  公司债券（第二期）刊行公告        主承销商/簿记管理东谈主  （北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层）       签署日历： 2025 年 3 月 25 日   刊行东谈主及董事会整体成员保证公告内容的实在、准确和竣工，对公告的作假 记录、误导性述说或者要紧遗漏负连带职守。                   重    要 提   示 开辟行不向上10亿元东谈主民币公司债券（以下简称“本次债券”）已得回中国证券监督 管理委员会《对于答应山西蓝焰控股股份有限公司向专科投资者公开辟行科技更动 公司债券的注册批复》（证监许可【2023】760号）核准。本次债券接纳分期刊行方 式，山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公开辟行科技更动公司债券 （第二期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期刊行。本期债券简称为“25 蓝焰K2”、债券代码为“524195”。 行数目为不向上5,000,000张（含5,000,000张）                              ，刊行价钱为东谈主民币100元/张。 中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承 担才智，洞悉并自行承担公司债券的投资风险，并适合一定的禀赋条件，相应禀赋 条件请参照《公司债券刊行与往来管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《深 圳证券往来所债券阛阓投资者适合性管理办法》                     （以下简称“《适合性管理办法》”）。 本期债券上市后将被履行投资者适合性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与交 易，庸俗投资者和专科投资者中的个东谈主投资者认购或买入的往来活动无效。 评级预计为雄厚，本期债券不建设评级。本期债券刊行上市前，公司最近一期期末 净财富为58.18亿元（2024年9月30日统一财务报表中的总计者权益推测），统一口 径财富欠债率为46.49%，母公司口径财富欠债率为28.58%；刊行东谈主最近三个司帐 年度已毕的年均可分拨利润为4.70亿元（2021年度、2022年度和2023年度已毕的归 属于母公司总计者的净利润3.05亿元、5.63亿元和5.40亿元的平均值），预计不少于 本期债券一年利息的1倍。刊行东谈主在本期债券刊行前的财务倡导适合关联章程。 选拔权和投资者回售选拔权。 和簿记管理东谈主证据网下利率询价情况在询价区间范围内协商详情。    刊行东谈主和簿记管理东谈主将于2025年3月26日（T-1日）以簿记建档的样式向网下专 业机构投资者进行利率询价，并将于2025年3月26日（T-1日）在深圳证券往来所网 站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的 票面利率，敬请投资者祥和。 期货投资者适合性管理办法》和《深圳证券往来所债券阛阓投资者适合性管理办法 （2023年矫正）》等关联章程的专科机构投资者询价配售的样式。网下申购由簿记管 理东谈主证据簿记建档情况进行债券配售，配售原则详见本公告“三、网下刊行”中的 “（六）配售”。具体刊行安排将证据深交所的关联章程进行。 手（1,000万元），向上10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记管理 东谈主另有章程的除外。 次公司债券刊行末端后，认购东谈主不可进行债券通用质押式回购。 易的请求。本期债券适合深圳证券往来所上市条件，将选择匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的往来样式。但本期债券上市前，公司财务气象、 规划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证本期债券上 市请求约略得回深圳证券往来所答应，若届时本期债券无法上市，投资者有权选拔 将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资风险和流动性 风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券往来所除外的其他往来 时局上市。 或者曲折认购我方刊行的债券；不足下刊行订价、暗箱操作；不以代抓、信赖等方 式谋取不刚直利益或者向其他关联利益主体运送利益；不径直或者通过其他主体向 参与认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交换的倡导通过关联金融 机构相互抓有相互刊行的债券；不存在其他违犯公谈竞争、破损阛阓纪律等活动。 刊行东谈主的控股鼓舞、施行约束东谈主不会组织、指使刊行东谈主履行前款活动。 联方参与本期债券认购，刊行东谈主将在刊行驱散公告中就关联认购情况进行袒露。 的投资策略和风险管理轨制，有用看管和约束风险。投资者不得协助刊行东谈主从事违 反公谈竞争、破损阛阓纪律等活动。投资者不得通过同谋都集资金等样式协助刊行 东谈主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主认购我方刊行的债券提供通谈 奇迹，不得径直或者变相收取债券刊行东谈主承销奇迹、融资照拂人、策动奇迹等体式的 用度。投资者不得罪人利用他东谈主账户或资金账户进行认购，也不得违法融资或替代 违法融资认购。投资者认购本期债券应降服关联法律法则和中国证券监督管理委员 会的相关章程，并自行承担相应的法律职守。资管家具管理东谈主过火鼓舞、联合东谈主、 施行约束东谈主、职工不得径直或曲折参与上述活动。 间、认购办法、认购身手、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。 书为准。   本公告仅对本期债券刊行的相关事宜进行说明，不组成针对本期债券的任何投 资提议。投资者欲瞩目了解本期债券情况，请仔细阅读《山西蓝焰控股股份有限公 司 2025 年面向专科投资者公开辟行科技更动公司债券（第二期）召募说明书》。有 关本次刊行的关联贵府，投资者亦可到深交所网站（http://www.szse.cn）和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）查询。 （http://www.szse.cn）与巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请 投资者祥和。                    释       义  除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 刊行东谈主、本公司、公司、蓝焰               指    山西蓝焰控股股份有限公司 控股                    刊行金额推测不向上10亿元（含10亿元）的山 本次债券           指   西蓝焰控股股份有限公司2023年面向专科投                    资者公开辟行科技更动公司债券                    山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科 本期债券           指                    投资者公开辟行科技更动公司债券（第二期） 本次刊行           指   本期债券的刊行                    山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科 召募说明书          指   投资者公开辟行科技更动公司债券（第二期）                    召募说明书 主承销商、簿记管理东谈主、受托               指    中德证券有限职守公司 管理东谈主、中德证券 中国证监会          指   中国证券监督管理委员会 深交所            指   深圳证券往来所 证券登记机构         指   中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司 刊行首日           指   为本次刊行接受专科机构投资者申购的日历                    《公司债券刊行与往来管理办法》、《证券期                    货投资者适合性管理办法》和《深圳证券往来                    所债券阛阓投资者适合性管理办法（2023修 专科投资者          指                    订）》章程的在证券登记机构开立A股证券账                    户的专科投资者（法律、法则阻止购买者除                    外）                    山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科 网下利率询价及申购请求表   指   投资者公开辟行科技更动公司债券（第二期）                    网下利率询价及申购请求表 风险揭示书          指   债券阛阓专科机构投资者风险揭示书 元     指   东谈主民币元 往将来   指   深圳证券往来所的营业日 一、本次刊行基本情况 更动公司债券（第二期）（债券简称为“25蓝焰K2”，债券代码为“524195”）。 择权和投资者回售选拔权。 整本期债券后续计息时代的票面利率。   刊行东谈主决定诈欺票面利率调整选拔权的，自票面利率调整见效日起，本期债券 的票面利率按照以下样式详情：   调整后的票面利率以刊行东谈主发布的票面利率调整履行公告为准，且票面利率的 调整标的和幅度不限。   刊行东谈主承诺不晚于票面利率调整履行日前的20个往将来袒露对于是否调整本期 债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。   若本期债券投资者享有回售选拔权的，刊行东谈主承诺前款商定的公告将于本期债 券回售讲述肇始日前袒露三次，以确保投资者在诈欺回售选拔权前充分洞悉票面利 率是否调整及关联事项。   刊行东谈主决定不诈欺票面利率调整选拔权的，则本期债券的票面利率在刊行东谈主行 使下次票面利率调整选拔权前陆续保抓不变。 的全部或部分本期债券回售给刊行东谈主。   为确保投资者回售选拔权的顺利履行，刊行东谈主承诺履行如下义务：   （1）刊行东谈主承诺将以适合样式提前了解本期债券抓有东谈主的回售意愿及回售规 模，提前测算并积极筹备回售资金。   （2）刊行东谈主承诺将按照章程及商定实时袒露回售履行辅导性公告、回售驱散公 告、转售驱散公告等，确保投资者充分洞悉关联安排。   （3）刊行东谈主承诺回售讲述期原则上不少于3个往将来。   （4）回售履行过程中如发生可能需要变更回售进程的要紧事项，刊行东谈主承诺及 时与投资者、深交所、登记结算机构等积极疏导协调并实时袒露变更公告，确保相 关变更不会影响投资者的骨子权益，且变更后的进程不违犯关联章程。   （5）刊行东谈主承诺按照深交所、登记结算机构的章程及关联商定实时初始债券回 售进程，在各进程节点实时提交关联请求，实时划付款项。   （6）如本期债券抓有东谈主选拔回售的，刊行东谈主承诺在回售资金划付收场且转售期 届满（如有）后，实时办理未转售债券的刊出等手续。   为确保回售选拔权的顺利履行，本期债券抓有东谈主承诺履行如下义务：   （1）本期债券抓有东谈主承诺于刊行东谈主袒露的回售讲述期或回售取销期内依期进 行回售讲述或取销，且讲述或取销活动还应当同期适合深交所、登记结算机构的相 关章程。若债券抓有东谈主未按要求实时讲述的，视为答应摈弃诈欺本次回售选拔权并 陆续抓有本期债券。刊行东谈主与债券抓有东谈主另有商定的，从其商定。   （2）刊行东谈主按商定完成回售资金支付后，本期债券抓有东谈主承诺将积极配合刊行 东谈主完成债券刊出等关联责任。   为确保回售顺利履行和保障投资者正当权益，刊行东谈主不错在本次回售履行过程 中决定蔓延已袒露的回售讲述期，或者新增回售讲述期。   刊行东谈主承诺将于原有回售讲述期末端日前3个往将来，或者新增回售讲述期起 始日前3个往将来实时袒露蔓延或者新增回售讲述期的公告，并于变更后的回售申 报期末端日前至少另行发布一次回售履行辅导性公告。新增的回售讲述期至少为1 个往将来。   如本期债券抓有东谈主以为需要在本次回售履行过程中蔓延或新增回售讲述期的， 不错与刊行东谈主疏导协商。刊行东谈主答应的，证据前款商定实时袒露关联公告。 下询价簿记驱散，由公司与簿记管理东谈主按摄影关章程，在利率询价区间内协商一致 详情。债券票面利率选择单利按年计息，不计复利。 开立的托管账户托管记录。本期债券刊行末端后，债券认购东谈主可按摄影关主管机构 的章程进行债券的转让、质押等操作。 期一次还本，临了一期利息随本金的兑付沿途支付。本期债券于每年的付息日向投 资者支付的利息金额为投资者约束付息债权登记日收市时所抓有的本期债券票面总 额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者约束兑 付债权登记日收市时所抓有的本期债券临了一期利息及所抓有的债券票面总和的本 金。      证据《公司债券刊行与往来管理办法》、《证券期货投资者适合性管理办法》 和《深圳证券往来所债券阛阓投资者适合性管理办法（2023年矫正）》关联章程， 本期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 庸俗投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 履行投资者适合性管理，仅限专科机构投资者参与往来，庸俗投资者及专科投资者 中的个东谈主投资者认购或买入的往来活动无效。 资者诈欺回售选拔权，则回售部分债券的计息期限为2025年3月27日至2027年3月27 日。 债券抓有东谈主名单，本息支付样式过火他具体安排按照证券登记机构的关联章程办理。 后的第1个往将来；每次付息款项不另计利息）。若投资者选拔于本期债券存续期的 第2年末将抓有的债券全部或部分回售给刊行东谈主，则回售部分的付息日历为2026年 至2027年每年的3月27日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个往将来；每次 付息款项不另计利息）。 日；每次兑付款项不另计利息）。若投资者选拔于本期债券存续期的第2年末将抓有 的债券全部或部分回售给刊行东谈主，则回售部分的兑付日历为2027年3月27日（如遇法 定节沐日或休息日延至自后的第1个往将来；每次兑付款项不另计利息）。 刊行东谈主主体信用等第为AA，评级预计为雄厚，本期债券不建设评级。                                   《债券 受托管理契约》《公司债券受托管理东谈主执业活动准则》等关联章程，指定专项账户， 用于公司债券召募资金的招揽、存储、划转。 本期债券上市往来的请求。本期债券适合深圳证券往来上市条件，将选择匹配成交、 点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的往来样式。但本期债券上市前，公司 财务气象、规划事迹、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保证 本期债券上市请求约略得回深圳证券往来所答应，若届时本期债券无法上市，投资 者有权选拔将本期债券回售予本公司。因公司规划与收益等情况变化引致的投资风 险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券往来所除外 的其他往来时局上市。   刊行东谈主主体信用等第为AA，无债项评级，不适合进行通用质押式回购往来的基 本条件。本次公司债券刊行末端后，认购东谈主不可进行债券通用质押式回购。 所应交纳的税款由投资者承担。     日历                        刊行安排               刊登召募说明书、刊行公告、信用评级敷陈、改名公告   （T-2日）               网下询价（簿记建档）               详情票面利率   （T-1日）               公告最终票面利率               网下刊行起止日               径直投资东谈主通过深交所簿记建档系统自行下载《配售阐述及缴款奉告               书》、簿记管理东谈主向得回本期债券配售的代认购投资者发送《配售确               认及缴款奉告书》    （T日）               网下认购的专科机构投资者于当日16:00前将认购款划至簿记管理东谈主               专用收款账户               刊登刊行驱散公告   注：上述日历为往将来。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东谈主和主承销商将实时公告，修 改刊行日程。   二、网下向专科投资者利率询价   （一）网下投资者   证据《公司债券刊行与往来管理办法》、《证券期货投资者适合性管理办法》 和《深圳证券往来所债券阛阓投资者适合性管理办法（2023年矫正）》关联章程，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 庸俗投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 履行投资者适合性管理，仅限专科机构投资者参与往来，庸俗投资者及专科投资者 中的个东谈主投资者认购或买入的往来活动无效。      （二）利率询价区间及票面利率详情方法      本期债券为固定利率债券，票面利率询价区间为2.0%-2.7%，最终票面利率将 证据簿记建档驱散，由刊行东谈主和主承销商按照国度相关章程在上述利率区间内详情。      （三）询价时候      本期债券网下利率询价的时候为2025年3月26日（T-1日）。      本期债券簿记建档责任通过深交所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb） 开展。网下询价时候内，参与询价的债券往来参与东谈主及承销机构招供的其他专科机 构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等至极 情况导致无法通过深交所债券簿记建档系统进行申购的债券往来参与东谈主及承销机构 招供的其他专科机构投资者可通过传真、邮件等样式向簿记管理东谈主或者承销机构发 送《网下利率询价及申购请求表》，并由簿记管理东谈主在深交所债券簿记建档系统中 录入认购订单。如遇至极情况，经整体簿记参与东谈主一致答应，本期债券簿记建档截 止时候可经履行信息袒露义务后延时一次，蔓延后簿记建档截止时候不晚于当日      （四）询价办法 的投资者视同对《网下利率询价及申购请求表》中关联事项给予承诺和阐述。      拟参与询价和申购的专科机构投资者填写《网下利率询价及申购请求表》应注 意：      （1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；   （2）询价利率可不衔接；   （3）填写询价利率时精准到0.01%；   （4）询价利率应由低到高、按规定填写；   （5）每一投资者的最低申购金额不得低于1,000万元（含1,000万元）                                      ，向上1,000 万元的必须是1,000万元的整数倍；   （6）每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资 者的新增认购需求，不累计诡计；   （7）如对于得回配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照施行情况 填写比例；   （8）投资者在《网下利率询价及申购请求表》中填入的累计申购金额不得向上 本期债券的刊行畛域，簿记管理东谈主另有章程除外。   参与利率询价的专科机构投资者应在2025年3月26日（T-1日）15:00-18:00通过 深交所簿记建档系统径直认购或将填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖有用 钤记的《网下利率询价及申购请求表》（附件一）以传真、邮件等样式提交至簿记 管理东谈主处。   簿记管理东谈主有权证据报价情况要求投资者提供其他禀赋讲解文献，包括不限于 企业法东谈主营业派司（副本）复印件（加盖有用钤记）或其他有用的法东谈主履历讲解文 件复印件（加盖有用钤记）等禀赋讲解文献。   簿记建档时局：簿记管理东谈主自有特意时局   传真：010-6584 7900；   策动电话：010-5902 6620；   簿记邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn   投资者填写的《网下利率询价及申购请求表》一朝提交至簿记管理东谈主处，即构 成投资者发出的、对投资者具有法律治理力的申购要约，不得撤离。投资者如需对 已提交至簿记管理东谈主处的《网下利率询价及申购请求表》进行修改的，须征得簿记 管理东谈主的答应并在章程的时候内提交修改后的《网下利率询价及申购请求表》   刊行东谈主和主承销商将证据网下利率询价驱散在预设的利率区间内详情本期债券 最终的票面利率，并将于2025年3月26日（T-1日）在深交所网站（http://www.szse.cn） 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东谈主 将按上述详情的票面利率向投资者公开辟行本期债券。    三、网下刊行   （一）刊行对象   证据《公司债券刊行与往来管理办法》、《证券期货投资者适合性管理办法》 和《深圳证券往来所债券阛阓投资者适合性管理办法（2023年矫正）》关联章程，本 期债券仅面向专科投资者中的机构投资者（以下简称“专科机构投资者”）刊行， 庸俗投资者及专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上市后将被 履行投资者适合性管理，仅限专科机构投资者参与往来，庸俗投资者及专科投资者 中的个东谈主投资者认购或买入的往来活动无效。   （二）刊行数目   本期债券刊行畛域不向上东谈主民币5亿元（含5亿元）。   参与本期网下刊行的每名专科机构投资者的最低认购数目为10,000手（1,000万 元），向上10,000手的必须是10,000手（1,000万元）的整数倍。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为100元/张。   （四）刊行时候   本期债券网下刊行的期限为1个往将来，即2025年3月27日（T日）。   （五）申购办法 行承担相关的法律职守。 限职守公司深圳分公司A股证券账户。尚未开户的投资者，必须在2025年3月26日 （T-1日）前办理收场开户手续。 加盖有用钤记的《网下利率询价及申购请求表》（附件一） 通过传真或邮箱发送至 簿记管理东谈主处，并电话阐述。   簿记管理东谈主有权证据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲解文献。   （六）配售   网下配售按照利率（价钱）优先原则配售。   （1）簿记管理东谈主证据网下询价驱散情况对总计有用申购进行配售，专科机构 投资者的获配金额不会向上其累计有用申购金额。   （2）配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按 照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计金额向上或就是本期债券刊行总 额时所对应的最高申购利率阐述为刊行利率；申购利率低于刊行利率的投资者申购 数目全部得回配售；申购利率就是刊行利率的投资者申购数目原则上按比例配售， 同期适合议论永久互助的投资者优先；申购利率高于刊行利率的投资者申购数目不 予配售。   簿记管理东谈主有权决定本期债券的最终配售驱散。   （七）缴款      通过深交所簿记建档系统参与认购并得回配售的投资者可在系统中自行下载 《配售与缴款奉告书》。向簿记管理东谈主提交《网下利率询价及申购请求表》参与认 购并得回配售的投资者由簿记管理东谈主将于2025年3月27日（T日）向得回配售的专科 机构投资者发送《配售与缴款奉告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需 交纳的认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售与缴款奉告书》与专科机 构投资者提交的《网下利率询价及申购请求表》共同组成认购的要约与承诺，具备 法律治理力。      得回配售的专科机构投资者应按《配售与缴款奉告书》的要求，在2025年3月27 日（T日）16:00前依期足额将认购款项划至簿记管理东谈主指定的账户。划款时应注明 专科机构投资者全称和“ 25蓝焰K2认购资金”字样。      收款单元：中德证券有限职守公司      开户银行：工行华贸中心支行      账号：0200234529027300258      大额支付系统行号：102100023456      预计东谈主：孟慧      预计电话：010-5902 6857      传真：010- 6584 7900      （八）爽约申购的处理      得回配售的专科机构投资者要是未能在2025年3月27日（T日）16:00前依期足额 将认购款项划至簿记管理东谈主指定账户，将被视为爽约申购。簿记管理东谈主有权管理该 爽约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步照章根究爽约投资者的法律责 任。      四、认购用度      本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。   五、风险辅导   刊行东谈主和主承销商就已知范围已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，瞩目 风险揭示条件参见《山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公开辟行科 技更动公司债券（第二期）召募说明书》。   六、济急管理预案   簿记建档过程中，出现东谈主为操作罪恶、系统故障等情形导致簿记建档无法陆续 的，刊行东谈主和簿记管理东谈主应当按照济急预案选择变更簿记建档时局、变更簿记建档 时候、济急认购、取消刊行等济急管理要领。刊行东谈主和簿记管理东谈主应当实时袒露应 急管理的关联情况。   如投资者端出现接入故障,投资者应当通过线下邮件等样式向主承销商发送申 购单，由簿记管理东谈主代为录入认购订单。如簿记管理东谈主出现接入故障或系统自己死 障,证据系统收复时候,簿记管理东谈主将袒露相应公告说明是否接纳线下簿记。如接纳 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次中购。   七、刊行东谈主和主承销商   （一）刊行东谈主   公司称呼：    山西蓝焰控股股份有限公司   预计地址：    山西转型详尽编削示范区学府产业园中心街6号   预计东谈主：     陈鹏、田文敬   电话：      0351-5600968   传真：      0351-5600964   （二）主承销商、簿记管理东谈主：中德证券有限职守公司   称呼：      中德证券有限职守公司   预计地址：    北京市向阳区开国路81号华贸中心1号写字楼22层 预计东谈主：    聂晋 预计电话：   010-5902 6642 传真：     010-6584 7900 （以下无正文） 本页无正文，为《山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公开辟行科技 更动公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页                          山西蓝焰控股股份有限公司                                 年   月    日 本页无正文，为《山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公开辟行科技 更动公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页                              中德证券有限职守公司                          年     月   日  附件一        山西蓝焰控股股份有限公司2025年面向专科投资者公开辟行科技更动公司债券                 （第二期）网下利率询价及申购请求表                    伏击声明   填表前请瞩目阅读本期债券召募说明书、刊行公告及填表说明。   本表还是申购东谈主竣工填写，承办东谈主或其他有权东谈主员署名且加盖有用钤记后通过传真、邮件等方 式提交至主承销商后，即组成申购东谈主发出的、对申购东谈主具有法律治理力的不可取销的询价要约。                    基本信息 机构称呼 法定代表东谈主                      调解社会信用代码 证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）                 托管单元代码 预计东谈主                        预计电话 手机号码                       邮箱                 利率询价及申购信息（单一标位，不累进）       申购利率（%）        申购金额（万元）            备注（不填默许100%）                                              获配总量                                          不超最终本品种刊行的比例                                            （      ）%   伏击辅导： 用。本期债券最低申购金额不得少于1,000万元（含1,000万元），向上1,000万的必须是1,000万元的 整数倍； 深交所簿记建档系统径直认购或请将此表填妥、由承办东谈主或其他有权东谈主员署名并加盖有用钤记后， 通过传真等样式提交至主承销商处，传真：010-65847900；策动电话：010-59026620；如无法传真 可发送扫描件至备用邮箱：dcmbooking@zdzq.com.cn；主承销商有权证据询价情况要求投资者提供 其他禀赋讲解文献； 每一标位单独统计，不累计诡计。申购有比例限定的，请在网下利率询价及申购请求表中注明，否 则视为无比例限定。 修改并在章程的时候内提交修改后的本表。 申购东谈主在此承诺： 不可取销。 资者履历，且认购账户具备本期债券认购与转让权限。申购东谈主领略本期债券信息袒露渠谈，并已仔 细阅读本期召募说明书等关联信息袒露文献及《债券阛阓专科机构投资者风险揭示书》（附件三）， 充分了解本期债券的特色和风险，已审慎评估自身财富气象和财务才智，并承担认购本期债券的相 应风险。 查责任并将简直提供有用讲解贵府，不得接纳提供作假材料等本领消散投资者适合性管理要求。如 本申购东谈主未通过主承销商对其进行的投资者适合性核查，则本申购东谈主答应主承销商有权断绝向其 配售本期债券，在此情况下，本申购东谈主承诺抵偿主承销商因此遇到的一切损结怨产生的一切用度。 照《网下利率询价及申购请求表》的申购金额最终详情其具体配售金额，并接受主承销商所详情的 最终配售驱散和关联用度的安排。 面向专科投资者公开辟行科技更动公司债券（第二期）债券认购契约》章程的时候、金额和样式， 将认购款足额划至主承销商奉告的划款账户。要是申购东谈主违犯此义务，主承销商有权管理该爽约申 购东谈主订单项下的全部债券，同期，本申购东谈主答应就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向主承销商 支付爽约金，并抵偿主承销商由此遇到的吃亏。 招揽《报价及申购请求表》的时候；要是遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次刊行变成要紧 不利影响的情况，在经与主管部门协商后，刊行东谈主及主承销商有权暂停或隔断本次刊行。 金畛域。 会的相关章程过火他适用于自身的关联法定或合同商定要求，已就此取得总计必要的表里部批准。   申购东谈主承诺：本次申购的资金起原适合《中华东谈主民共和国反洗钱法》等关联法律法则的章程。 本次申购资金不是径直或迂追思自于刊行东谈主过火利益关联方，申购东谈主不存在配合刊行东谈主以代抓、信 托等样式谋取不刚直利益或向其他关联利益主体运送利益以及接受刊行东谈主过火利益关联方的财务 资助的情形。 等活动，欠亨过同谋都集资金等样式协助刊行东谈主径直或者曲折认购我方刊行的债券，不为刊行东谈主认 购我方刊行的债券提供通谈奇迹，不径直或者变相收取债券刊行东谈主承销奇迹、融资照拂人、策动奇迹 等体式的用度。认购东谈主为资管家具的，认购东谈主承诺资管家具管理东谈主过火鼓舞、联合东谈主、施行约束东谈主、 职工不得径直或曲折参与上述活动。   (1)自身属于（    ）类投资者（请填写附件二中投资者类型对应的字母）；   (2)如选拔B类或D类投资者，请陆续阐述是否拟将主要财富投向单一债券：是（ ）否（  ）   如选拔是，请陆续阐述最终投资者是否为适合基金业协会圭表章程的专科投资者。   是（    ）否（  ）   (3)如选拔B类投资者，请再次阐述认购资金是否径直或迂追思源于刊行东谈主过火利益关联方，是 否存在配合刊行东谈主以代抓、信赖等样式谋取不刚直利益或向其他关联利益主体运送利益以及接受 刊行东谈主过火利益关联方的财务资助的情形。是（     ）否（  ） 其他关联方等任性一种情形。如是，请打勾阐述所属类别：   （   ）刊行东谈主的董事、监事、高等管理东谈主员   （   ）抓股比例向上 5%的鼓舞   （   ）刊行东谈主的其他关联方   （   ）本期债券的承销机构   （   ）本期债券的承销机构的关联方 承办东谈主或其他有权东谈主员署名：   申购东谈主已充分洞悉并相识上述承诺，阐述本次申购资金不是径直或者迂追思自于刊行东谈主及 其利益关联方，不存在职何体式协助刊行东谈主开展自融或结构化的活动，并自发承担一切关联违 法违法效果。                                      （盖印）                                      年   月   日 附件二                     专科投资者阐述函 （以下内容无需通过传真或邮件发送簿记管理东谈主处，但应被视为本刊行决议不可分割的部分，填表前请       仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购请求表》中）   证据《公司债券刊行与往来管理办法》、《证券期货投资者适合性管理办法》以及《深 圳证券往来所债券阛阓投资者适合性管理办法（2023矫正）》之章程，请阐述本机构的投资 者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及申购请求表》中：   （A）经相关金融监管部门批准确立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理 公司过火子公司、买卖银行过火答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理东谈主；   （B）上述机构面向投资者刊行的答理家具，包括但不限于证券公司财富管理家具、基 金管理公司过火子公司家具、期货公司财富管理家具、银行答理家具、保障家具、信赖家具、 经行业协会备案的私募基金；（如拟将主要财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东谈主民币及格境外机构投资者（RQFII）；   （D）同期适合下列条件的法东谈主或者其他组织： 产投向单一债券，请同期阅读下方备注项）   （E）同期适合下列条件的个东谈主：1.请求履历认定前20个往将来名下金融财富日均不低 于500万元，或者最近3年个东谈主年均收入不低于50万元；2.具有2年以上证券、基金、期货、黄 金、外汇等投资经历，或者具有2年以上金融家具联想、投资、风险管理及关联责任经历， 或专科投资者的高等管理东谈主员、得回奇迹履历认证的从事金融关联业务的注册司帐师和讼师 （金融财富包括银行进款、股票、债券、基金份额、财富管理缠绵、银行答理家具、信赖计 划、保障家具、期货过火他繁衍家具等）。   （F）经中国证监会和深圳证券往来所招供的其他专科投资者。请说明具体类型并附上 关联讲解文献（如有）。   备注：如为以上B或D类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，证据穿透原则（《公 司债券刊行与往来管理办法》第十四条之章程）核查最终投资者是否为适合基金业协会圭表 章程的专科投资者，并在《网下利率询价及申购请求表》中勾选相应栏位。 附件三              债券阛阓专科机构投资者风险揭示书 （以下内容无需通过传真或邮件发送至簿记管理东谈主处，但应被视为本刊行决议不可分割的部分，填表前                     请仔细阅读） 尊敬的投资者：   为使您（贵公司）更好地了解公开/非公开辟行公司债券、企业债券、财富复古证券的相 关风险，证据证券往来所对于债券阛阓投资者适合性管理的相关章程，本公司特向您（贵公 司）提供此份风险揭示书，请负责瞩目阅读，祥和以下风险。   贵公司在参与公开/非公开辟行公司债券、企业债券、财富复古证券的认购和往来前， 应当仔细查对自身是否具备专科投资者履历。请您（贵公司）充分了解公开/非公开辟行公 司债券、企业债券、财富复古证券的特色及风险，审慎评估自身的财富气象和财务才智，考 虑是否适合参与。具体包括： 欠库风险、计策风险过火他种种风险。 风险承受才智、投资吃亏后的吃亏察提、核销等承担吃亏的样式，以及里面轨制（若为机构）， 审慎决定参与债券认购和往来。 抓券比例的限定，审慎决定本期债券的申购金额及比例，幸免抓券超限的风险。因抓券超限 变成无法足额缴款等一切效果和法律职守均由申购投资者自行负责，簿记管理东谈主/主承销商 不承担相应的职守。 级较低或无资信评级的信用债，将濒临显耀的信用风险。 风险。 放大投资吃亏的风险。 额。要是回购时代债券价钱着落，圭表券折算率相应下调，融资方将濒临圭表券欠库风险， 融资方需要实时补充质押券幸免圭表券不及。投资者在参与通用质押式回购业务时代可能存 在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的 风险。 的操魄力险。 可能会对投资者的往来产生不利影响，致使变成经济吃亏。对于因证券往来所制定、修改业 务功令或者证据业务功令履行自律监管等变成的吃亏，证券往来所及簿记管理东谈主/主承销商 不承担职守。 抗力情形给投资者变成的风险。   特别辅导：本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能瞩目列明债券往来的总计风 险。您（贵公司）在参与债券认购和往来前，应负责阅读本风险揭示书、债券召募说明书以 及往来所关联业务功令，承诺具备专科投资者履历，阐述已领略并相识风险揭示书的全部内 容，并作念好风险评估与财务安排，详情自身有裕如的风险承受才智并自行承担参与往来的相 应风险，幸免因参与债券往来而遭遭难以承受的吃亏。 附件四：填表说明：         （以下内容不需通过传真或邮件发送至簿记管理东谈主处，但应被视为本发 行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读） 请表》； 购需求。投资者的有用申购量为低于和就是最终详情的票面利率的总计标位的累计申购量。 （具体见本公告填表说明第7条之填写示例）； 整数倍； 向上本期债券的刊行畛域，簿记管理东谈主另有章程除外。相关票面利率和申购金额的限定则程， 请参阅刊行公告关联内容； 者证据我方的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为4.80%-5.10%、最终刊行量为     申购利率（%）                   申购金额（万元）                备注（不填默许100%）                                                          获配总量                                                      不超最终本品种刊行的比例    上述报价的含义如下：    ◆当最终详情的票面利率高于或就是5.10%时，申购金额为29,000万元；但因获配总量不超 最终刊行量的20%的比例要求，有用申购金额为20,000万元；    ◆当最终详情的票面利率低于5.10%，但高于或就是5.00%时，有用申购金额19,000万元；    ◆当最终详情的票面利率低于5.00%，但高于或就是4.85%时，有用申购金额11,000万元；    ◆当最终详情的票面利率低于4.85%，但高于或就是4.80%时，有用申购金额5,000万元；    ◆当最终详情的票面利率低于4.80%，该询价要约无效。 并加盖有用钤记后通过传真、邮件等样式提交至簿记管理东谈主处；簿记管理东谈主有权证据询价情 况要求投资者提供其他禀赋讲解文献； dcmbooking@zdzq.com.cn。